- 26 e 27 de maio · Itaim Bibi · São Paulo
A VIRADA
IMERSÃO PRÁTICA
Curso presencial de 2 dias onde você entra entendendo a oportunidade do mercado e sai com clareza total de como montar e operar uma consultoria de investimentos.
Vagas Limitadas · Por triagem
Crescimento
sobre assessorias
Consultorias
ativas na CVM
Entregáveis práticos
para fundar a sua
O que você vai encontrar:
Os 6 ciclos que transformaram o mercado desde 2001, e por que o fee fixo é o sétimo
A matemática real: quanto você ganha hoje vs. quanto ganharia no fee fixo (Na assessoria e consultoria CVM)
O processo de transição passo a passo: clusterização da carteira, reuniões R1/R2, break-even por perda de clientes
O fee fixo corre risco com a queda da taxa de juros?
As 8 objeções mais comuns dos clientes e como responder com dados
Projeções para os próximos 5 anos: cenários B2B, crescimento das consultorias CVM e entrada dos bancos
2 dias para sair com o novo
modelo rodando
O Modelo
de Negócio
- Abertura: Impacto da entrada do Itaú e bancos no B2B
- Modelo de negócio da consultoria
- Consultoria × Assessoria
- Alavancas e cuidados
- Visita Institucional
Construindo
na Prática
- Passo a passo da fundação
- Partnership e valuation (DCF)
- Engrenagem operacional
- Captação, crescimento e retenção
- Plano de ação 1:1 com o CEO
A Virada
do Mercado
- Networking com 200+ profissionais
- Painéis com os principais players
8 entregáveis
prontos para usar
Cada bloco da imersão termina com um
material prático.
- Planilha de modelagem financeira
DRE de 60 meses, ponto de equilíbrio e payback da sua operação
- Comparativo assessoria vs consultoria
Simulação com os seus números, não de um exemplo genérico
- Checklist de riscos e alavancas
Ranqueadas por prioridade de impacto, com status e próximas ações
- Roadmap de fundação
Linha do tempo com cada etapa do processo na CVM e prazos reais
- Planilha de partnership e valuation
Principais cláusulas explicadas para quem está construindo ou avaliando sociedade
- Mapa operacional da consultoria
Fluxo multicustódia, ferramentas, custos e ordem de implantação
- Playbook de captação e retenção
Onboarding, captação e retenção adaptados para consultoria
- Plano de ação pessoal
Checklist de requisitos, cronograma com datas e 3 próximos passos com responsável e prazo