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Sessão 01

A virada do mercado
de investimentos

com Filipe Medeiros

Filipe Medeiros abre o evento com uma análise estrutural baseada em dados reais — histórico da indústria, mudanças regulatórias, o avanço do fee-based e para onde o mercado vai nos próximos cinco anos.

Tópicos abordados

01

Mudança regulatória

RCVM19, CVM 178/179 e CVM 175 — as resoluções que abriram caminho para a consultoria crescer.

02

Mercado B2B

16% do market share hoje. Com os bancos entrando, pode chegar a 40% em 10 anos.

03

A virada do fee-based

Em 2 trimestres o número de assessores com fee-based dobrou. Meta da XP: 50% em 3–5 anos.

04

Confiança em xeque

NPS da maior corretora caiu 20% em 2 trimestres após o Banco Master.

Sessão 02

Como as maiores operações estão
redesenhando seus negócios

com Filipe Medeiros · Pierre Mattei (Monte Brava) · Wagner Vieira (Blue3)

Wagner Vieira (Blue3) e Pierre Mattei (Monte Brava) partiram do mesmo ponto e chegaram a modelos completamente diferentes. O debate sobre fee-based, consolidação, margens e o que vai separar os vencedores da próxima década.

Tópicos abordados

01

Consolidação do mercado

Margens comprimindo, concorrência crescendo. Quem não se preparar vai se juntar por necessidade, não por estratégia.

02

3 canais de crescimento

Gerente ~1%, digital ~1,5% e M&A ~0,76% por milhão captado. Por que o mais barato não é o único caminho.

03

Os 3 Cs de Pierre

Você muda por Constrangimento, Conveniência ou Convicção. A Monte Brava foi para o fee-based pelo terceiro.

04

O que não vai mudar

A importância do profissional junto ao cliente. 100% dos clientes fee-based não voltam ao modelo anterior.

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