Um curso gratuito com Filipe Medeiros (AAWZ Partners). Você sai com o processo de transição, os números e os modelos prontos para apresentar ao seu cliente. O modelo dos próximos profissionais de R$ 1 bilhão de carteira.
Transição malfeita perde cliente e faz o profissional achar que o problema é o modelo. Este curso ensina você a fazer essa conta caso a caso, inclusive nos casos em que ela não fecha.
O aluno sai provando a diferença entre os três modelos no atendimento, na remuneração do profissional e no custo final do cliente.
O aluno sai provando que produtos caros como CRI, CRA, debêntures e fundos de 2% com 20% na maioria das vezes não valem a pena para o cliente.
O aluno sai sabendo usar a plataforma de transição fee based no dia a dia da operação, com um caso real rodando na tela.
Cerca de 80% do valor do profissional está em cuidar da vida financeira do cliente, evitar decisões erradas, evitar produto caro, reduzir imposto e organizar como ele vai viver.
O aluno sai criando um processo de convencimento e de proposta que prove ao cliente que o fee based entrega mais e pode custar menos.
Quanto ele ganha migrando para fee based na assessoria e para a consultoria, com os prós e contras de cada modelo e o plano de doze meses.
Consolidação AAWZ dos índices de relacionamento (metodologia XP, 24 escritórios, ~50 mil contas, 20 meses). O gap se mantém em todas as faixas de patrimônio e, dentro do mesmo assessor, o fee vence em 97% dos 184 profissionais analisados.
| Fee based MELHOR | Comissionado | |
|---|---|---|
| Índice de relacionamento | 74,4 | 53,6 |
| Contas em nível de excelência | 37,2% | 21,1% |
| Planejamento financeiro em 12 meses | 32,7% (1 em 3) | 12,8% (1 em 8) |
| Contas em estado de ruptura | 0,6% | 7,2% |
| 12 meses sem nenhuma ordem | 2,1% | 17,1% |
| Churn anualizado (com ressalva) | 13,1% | 18,0% |
| Líquido do profissional (carteira R$ 100 mi) | R$ 16.521 assessoria · R$ 28.035 consultoria CVM | R$ 10.515/mês |
Reúne CRM, planejamento financeiro e calculadora de remuneração do profissional. É o que o aluno usa no dia a dia para operacionalizar a proposta de fee based.
Fazer inscrição gratuita6 aulas de 1 hora com Filipe Medeiros (AAWZ Partners). Estreia 22 de setembro. Acesso imediato à ferramenta AAWZ de transição.
